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食品飲料周報:食品飲料逆勢上漲,關注三季報行情

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  1、燕京啤酒:公布三季報

  公司1-9月實現收入118.6億,同比增長5.73%;實現淨利潤8.88億,同比增長10.1%,EPS為0.339元。單三季度實現收入44.9億,同比增長0.92%,淨利潤3.6億,同比增長1.5%,EPS為0.129元。前三季度共銷售啤酒490.6萬千升,同比增長5.18%;分地域看,公司在北京市場仍保持85%的市占率,1-9月廣西市場實現啤酒銷量87萬千升,同比增長8%;雲南市場銷量18萬千升,同比增長25.8%;四川市場銷量16萬千升,同比增長18.35%;新疆市場銷售14.4萬千升,同比增長11.4%;山西銷售10.43萬千升,同比增長23.6%;福建市場三季度銷量增速明顯,前三季度實現扭虧為盈。預測13-15年攤薄後EPS為0.29、0.39和0.49元,目標價8.75元,維持買入。

  2、貴州茅台:公布三季報

  貴州茅台前三季度收入219億,同比增長10%,歸屬上市公司股東的淨利潤110.7億,同比增長6.24%,EPS為10.7元。

  單三季度業績改善明顯,收入和淨利潤同比分別增長17.1%和12.6%。業績改善主要因7,8月仍享受去年提價和計劃外增量所致,7月份公司放開經銷權,新增計劃外3000噸,多貢獻約50億收入。三季度末預售賬款為19.4億,較二季度末增加11億。茅台通過三季度的調整扭轉了二季度的下滑趨勢。

  由於無提價和計劃外增量等因素,公司四季度和明年一季度的壓力仍然很大。預測13-14年EPS分別為13.8和15.9元,目標價20元。

  最新成本變動:

  豬價:10月18日生豬均價為15.57元,環比下降-0.8%,同比上漲7.5%;豬肉價格為23.51元/公斤,環比下降-0.5%,同比上漲5.9%;仔豬均價27.57元/公斤,環比下降-3.7%,同比上漲9%。

  本周投資建議:

  上周盡管市場調整,但食品飲料仍逆勢上漲,其中,啤酒受國企改革的刺激漲幅較大,亚游集团重點推薦的燕京啤酒周漲幅超16%。乳製品受工信部行業整合政策的影響繼續上漲,白酒出現企穩回升態勢,茅台出現反彈。本周將進入三季報的密集披露期,三季報業績決定股價走勢,前期預期很高的個股,如果業績低於預期將會回調,建議回避估值過高且業績低於預期的個股。短期食品飲料行業的食品強而酒類弱的格局短期難改變,亚游集团仍推薦業績較好、成長性好的公司。未來食品飲料很難發生風格轉換,食品股有望繼續保持強勢。